빈그룹, 3억 2,500만달러 규모 해외 채권 발행 목표

 

빈그룹(VIC)은 재무 건전성 강화 및 글로벌 투자자 접근성 확대를 위해 새로운 해외 채권 발행을 통해 최대 3억 2,500만달러를 조달할 예정이다. 이사회는 최근 연 5.5% 금리로 미화 표시 채권 발행을 승인했다.

각 채권은 액면가 20만달러로, 최대 1,625주에 해당하며 발행일로부터 5년 만기이다. 이 채권은 전환불가, 워런트가 없는 무담보 채권으로, 상환 의무는 발행인에게 있다. 투자자는 빈그룹이 소유한 빈펄 주식회사(VPL)의 주식을 받을 수 있는 선택권을 갖게 된다.

채권 발행은 관련 정부 기관의 승인을 거쳐 2025년 4분기에 진행될 예정이다. 이 채권은 오스트리아 비엔나 MTF에 발행 및 상장될 예정이며, 베트남에서는 발행 또는 상장되지 않는다.

빈그룹의 2025년 반기 재무 보고서에 따르면 총 금융 부채는 279조동으로, 자본금의 1.7배에 달한다. 미상환 채권 부채는 약 94조 2,400억동이며, 2024년 8월에는 5년 만기 전환사채 1억 5,000만달러가 발행되었다.

억만장자 팜 녓 브엉(Phạm Nhật Vượng)이 이끄는 이 그룹은 국내 자본 유치에도 나서고 있다. 이사회는 9월 30일과 9월 26일에 각각 3조 5,000억동과 2조 5,000억동 규모의 국내 사모채 발행을 승인했다.

빈그룹은 또한 기존 자본금 및 기타 승인된 재원을 통해 자본금을 늘리기 위해 주식 발행에 대한 주주 서면 투표를 실시할 예정이다. 최종 등록일은 2025년 10월 30일이며, 협의는 2025년 11월로 예정되어 있다.