BIDV은행, 채권 발행으로 6,100만 달러 조달

 

베트남투자개발은행(BIDV)이 4건의 채권 발행을 성공적으로 완료하며 하루 만에 약 1조 6,000억 동(6,100만 달러)을 조달했다. 이는 2026~2027년 예정된 대규모 공개 채권 발행에 앞서 장기 자본을 강화하려는 은행 전략의 중요한 진전이다.

하노이 증권거래소(HNX) 정보에 따르면, 해당 은행은 BID12552, BID12553, BID12554, BID12555로 명명된 채권 발행을 완료했다.

이 채권들은 7년에서 15년에 이르는 상당히 긴 만기를 가지며, 연 이자율은 6.03%에서 6.6% 사이이다.

이번 장기 발행은 BIDV의 중장기 자금 조달을 강화하고 규제 당국이 요구하는 자본 안전 비율 준수를 보장하기 위한 것이다.

동시에 BIDV는 BIDLH2330017 채권(3,220억 동 규모)을 조기 상환했다.

해당 채권은 2023년 11월 23일 발행되었으며, 만기는 7년, 2년 후 상환 조항이 포함되어 있었다. BIDV는 2년 차에 상환권을 행사함으로써 부채 포트폴리오 최적화를 도모하고 있다.

BIDV 이사회는 2026년 1분기부터 2027년 1분기까지 3단계로 진행될 예정인 총 9조 동 규모의 공개 채권 발행 전략 추진 결의안을 승인했다.

이번 발행은 신주인수권 및 담보자산이 없는 비전환사채로 구성되며, 은행의 2차 자본(Tier 2 capital) 요건을 충족한다.

1단계는 2026년 상반기에 진행될 예정이며, 만기 7년, 8년, 10년의 채권 4조 동을 판매한다. 2단계는 2026년 2분기부터 3분기에 걸쳐 3조 동을 발행할 예정이며, 최종 단계는 2026년 말과 2027년 초에 잔여 2조 동을 발행할 계획이다.

이 채권의 금리는 기준 금리에 추가 스프레드를 더한 방식으로 책정된다. 예를 들어, 7년 만기 채권의 최대 스프레드는 연 1.45%, 8년 만기는 연 1.5%, 10년 만기는 연 1.6%다.

은행이 매입 옵션을 행사하지 않을 경우, 만기 후반 연차에는 투자자 보호를 위해 더 높은 스프레드가 적용된다.

이번 대규모 채권 발행으로 조달된 자금은 주로 전력, 가스, 산업 및 무역 등 핵심 분야의 대출 활동에 배정될 예정이다.