빈그룹, 국제 채권 발행 신청

국립증권위원회는 최근 빈그룹(Vingroup)이 달러 표시 채권 발행으로 국제 시장에 진출할 준비를 하고 있다고 발표하며, 이는 재무 상태를 강화하고 글로벌 투자자 접근성을 확대하기 위한 움직임임을 시사했다.

이 회사는 최대 1,625개의 채권을 발행할 계획이며 각 채권의 액면가는 20만 달러다. 총 예상 발행 규모는 3억 2,500만 달러이다.

본 채권은 발행일로부터 5년 만기로 예상 연이율은 5.5%이다. 전환권 및 신주인수권 부가 없이 무담보로 발행되며, 상환 의무는 전적으로 발행사에 귀속된다. 투자자들은 빈그룹이 보유한 빈펄(Vinpearl) 주식회사(VPL)의 주식을 선택적으로 수령할 수 있다.

관련 국가 기관의 승인을 전제로 2025년 4분기 중 발행될 예정이다. 본 채권은 오스트리아 빈 MTF에 상장되며, 베트남 내에서는 발행 또는 상장되지 않는다.

빈그룹의 2025년 반기 재무보고서에 따르면 총 금융 부채는 279조 동으로, 자기자본의 1.7배에 달한다. 미상환 채권 부채는 약 94조 2,400억 동에 달하며, 2024년 8월에는 5년 만기의 1억 5,000만 달러 규모 전환사채를 발행했다.

억만장자 팜녓브엉(Phạm Nhật Vượng)이 이끄는 빈그룹은 국내 자본도 모색 중이다. 이사회는 9월 30일과 9월 26일에 각각 3조 5,000억 동과 2조 5,000억 동 규모의 국내 사모채권 발행을 승인했다.